Una por una, las principales características de la renegociación de la deuda:
• Disminución de la tasa de cupón a 7,24% para el primer año. Para el resto se mantiene la tasa de cupón original del BOCADE (7,75%).
• Extensión del cronograma de amortizaciones: se disminuye el 60% de las amortizaciones de los próximos tres años.
• Un ahorro de u$s 169 millones (unos $ 14.000 millones) en los primeros tres años (2021, 2022 y 2023).
• Una liberación de excedentes de la cuenta de reserva en Argentina en favor de la Provincia .
• Una mejora en la curva de vencimientos de amortizaciones y servicios de la deuda
• Se extiende la vida del bono por 4 años y se logra extender la curva de amortizaciones
• En términos relativos, la tasa del nuevo bono es 33% inferior a la de un bono nacional comparable, mientras que la tasa de la emisión original del BOCADE (en 2016) fue un 37% mayor
• Independientemente del contexto de tasas bajas a nivel mundial, las tasas para el Gobierno argentino que históricamente estuvieron 225 puntos básicos (2,25 puntos porcentuales) por debajo de la tasa del BOCADE, se encuentran en 11,42% (promedio de los últimos 14 días).
• El ahorro financiero hasta el 2023 provee un alivio a la Provincia que permitirá encarar el proceso planteado por el gobierno, de estabilización de las cuentas fiscales provinciales.
• Este reperfilamiento y la adecuación de las cuentas fiscales llevan a una reducción del déficit fiscal en los próximos años y a abandonar un sendero creciente de deuda provincial, cumpliendo así con los lineamientos del Gobierno Nacional y, por lo tanto, con el artículo 2º de la Ley II Nº 255.