La petrolera YPF divulgará el lunes los resultados del canje de deuda que le propuso a un conjunto de tenedores de bonos que totalizan unos u$s 6.600 millones, momento en que se conocerá si logró reestructurar el vencimiento corto que tiene previsto para el 23 de marzo por u$s 412 millones.
Fuentes de la compañía informaron que el plazo para comunicar la aceptación o no de los tenedores elegibles vence formalmente el lunes próximo, luego de que hoy cerrara la opción para manifestar la adhesión al canje, por lo que entonces “se divulgará el resultado de la propuesta de YPF”.
En la primera etapa de aceptación la compañía había registrado una adhesión del 13% de los tenedores, y esta semana sumó a los representados del grupo Dechert con una tenencia estimada en el 25% de las Obligaciones Negociables emitidas por la compañía y consideradas para el canje.
Sin embargo, otro grupo de acreedores patrocinado por el estudio Clifford Chance y que integran, entre otros, los fondos de inversiones Fidelity, Ashmore y BlackRock -quienes habían participado el año pasado del canje de deuda nacional en moneda extranjera- había indicado que no estaban dispuestos a ofrecer sus bonos en el canje.
La expectativa se centraba entonces en conocer el nivel de adhesión que alcanzará tras sumar una serie de mejoras a la oferta inicial para lograr el apoyo de los acreedores.
En particular, la atención estaba puesta en el bono corto que vence el 23 de marzo por u$s 412 millones -remanente de los u$s 1.000 millones que buscó renegociar el año pasado la petrolera-, ya que la normativa vigente del banco Central solo le permitiría acceder a un 40% de ese compromiso.
Fuente: Télam