Era un secreto a voces desde el inicio del año, que la provincia del Chubut saldría a los mercados internacionales a financiarse para cubrir deuda emitida con anterioridad a la actual administración y para ejecutar obra pública ante el recorte feroz de La Libertad Avanza desde que asumió en diciembre de 2023.
Un lote de provincias encabezadas por Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya salieron a jugar al mercado internacional, colocando deuda con tasas que oscilan entre el 8,5 y el 9,5 por ciento.
Desde ayer a las 5 pm horario de Nueva York, comenzó la oferta para que Chubut pueda tomar hasta 650 millones de dólares. En caso de conseguir ese máximo, alrededor de unos $ 231 millones de dólares serán derramados para pagar el BOCADE y el resto se destinará a la realización de obra pública, de acuerdo al documento exclusivo al que accedió Metadata Noticias.
Un dato clave para el Gobierno de Chubut es que una vez emitido el nuevo bono, tendrá tres años de gracia para comenzar a pagar la cuota de amortización, es decir, que hasta fines de abril del 2029, no se fugará un solo dólar para abonar capital de esta nueva deuda.
En el transcurso de 2026-2029, la Provincia se limitará a depositar el pago trimestral solo de los intereses de la nueva emisión en mercados internacionales.
QUÉ DICE EL DOCUMENTO AL QUE ACCEDIÓ METADATA
“La Provincia del Chubut ofrece en suscripción los títulos públicos de deuda, denominados y pagaderos en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a los diez (10) años de la fecha de emisión y liquidación según se informe en el aviso de resultados por un valor nominal máximo de hasta u$s 650.000.000, en los términos del prospecto de emisión de fecha 20 de abril de 2026”, describe el dossier.
Asimismo, explica que la Provincia ha autorizado la creación y emisión de los Títulos Públicos conforme a la Ley Provincial II Nº 292, modificada por la Ley Provincial II Nº 312, el Decreto Nº 150/26 y las Resoluciones Provinciales Nº89/26 y Nº 109/26 y la Resolución del Ministerio de Economía de la Provincia a ser emitida en la fecha de emisión de los Títulos Públicos, o antes de dicha fecha.
DATOS DE LA OFERTA
Agentes de Colocación Local: Adcap Securities Argentina S.A., Banco del Chubut S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Puente Hnos S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Cucchiara y Cía S.A., Facimex Valores S.A., Allaria S.A. y Macro Securities S.A.U.
Valor Nominal Máximo de la Emisión: Los Títulos de Deuda serán emitidos por un valor nominal máximo de hasta u$s 650.000.000. El valor nominal definitivo a ser emitido de los Títulos de Deuda será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante la publicación del Aviso de Resultados.
Fecha de Emisión y Liquidación: Se espera que tenga lugar dentro de los cinco Días Hábiles de la Fecha de Adjudicación, o aquella otra fecha que será informada en el Aviso de Resultados.
Fecha de Vencimiento: La Fecha de Vencimiento será a los diez (10) años de la Fecha Emisión y Liquidación o el Día Hábil inmediato posterior si este no fuese un Día Hábil. La Fecha de Vencimiento de los Títulos de Deuda será informada mediante el Aviso de Resultados.
Moneda de denominación y pago: Los Títulos de Deuda estarán denominados en dólares estadounidenses y los pagos de los montos adeudados bajo los mismos se realizarán en dólares estadounidenses.
Moneda de Suscripción e Integración: Los Títulos de Deuda serán suscriptos e integrados en dólares estadounidenses en el exterior.
Amortización: El monto total de capital de los Títulos Públicos será amortizado en 28 períodos trimestrales, con la primera cuota de capital a ser pagada a los tres años desde la fecha de emisión y liquidación. Los pagos de capital se realizarán en 28 cuotas conforme se establece a continuación.
Fideicomiso de Garantía Argentino: Se constituirá un fideicomiso de garantía en la Argentina el 24 de abril de 2026 o en una fecha cercana, conforme a la ley argentina entre la Provincia, Banco Comafi S.A., en carácter de agente de garantía y el Fiduciario, actuando tanto por cuenta propia como fiduciario en virtud el Contrato de Emisión como también en beneficio de los titulares de los Títulos Públicos, como su representante conforme a los términos del Contrato de Emisión.
Destino de los Fondos: La Provincia destinará el producido neto de la emisión de los Títulos Públicos a la recompra de la totalidad de los Títulos Públicos para Obra Pública y Cancelación de Deudas de Chubut con vencimiento en 2030 (“BOCADE”) válidamente ofrecidos y aceptados en la Oferta de Compra y otros pasivos de deuda pública de la Provincia.
También al financiamiento de obras públicas necesarias para la Provincia, priorizando la optimización del Acueducto Regional Lago Musters–Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, así como obras relacionadas y la adquisición de equipamiento e instrumental necesarios para la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad de Trelew “María Humphreys”. Todo excedente podrá destinarse a otras obras públicas estratégicas.