Al tipo de cambio oficial, representó una erogación de $ 23.111 millones, una cifra sensiblemente menor al pago que demandaba el BOCADE antes de la recompra de una porción de la deuda, que oscilaba entre los $ 47.000 millones, dependiendo del valor de la divisa estadounidense en la fecha de liquidación.
El pago del “Bono PUA36” se materializó el 22 de julio y corresponde al primer servicio de renta del periodo que va desde el 29 de abril hasta el 29 de julio de este año.
El desembolsó alcanzó los u$s 15.356.250 y corresponde exclusivamente al pago de intereses. Cabe recordar, que la emisión de este bono cuenta con un periodo de gracia de tres años, por lo que el Gobierno de Chubut comenzará a pagar capital recién en julio de 2029.
Días antes del 22 de julio, la administración de Ignacio Torres abonó una nueva cuota del BOCADE, aunque la suma sufrió una reducción considerable como consecuencia que una porción de los tenedores de deuda acordó con la Provincia la cancelación del porcentaje que tenían de la deuda de Chubut.
Entre el BOCADE y el nuevo bono de u$s 650 millones, Chubut pagó este mes un total de 36,9 millones de dólares.
Chubut, sin el nuevo bono, venía solventando 30 millones de dólares en forma trimestral y, ahora, pagó u$s 36,9 millones.
El próximo pago de la nueva colocación en mercados internacionales irá en línea con el BOCADE: Será entre el 20 y el 29 de octubre de este año.
LAS CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO BONO
Como anticipó en exclusiva Metadata Noticias en abril, el nuevo bono de u$s 650 millones tenía dos objetivos bien marcados: Cancelar el BOCADE y realizar obra pública clave en distintas ciudades de Chubut.
La colocación en Nueva York fue emitida a una tasa del 9,45% a 10 años y con un periodo de gracia de tres años.
La garantía que ofreció Chubut fueron los ingresos por regalías petroleras y los vencimientos serán trimestrales: enero, abril, julio y octubre de cada año hasta abril de 2036.
Un dato clave para el Gobierno de Chubut es que no se fugará un solo dólar para pagar la cuota de amortización hasta julio del 2029.
En el transcurso de 2026-2029, la Provincia se limitará a depositar el pago trimestral solo de los intereses de la nueva emisión en mercados internacionales.
En los datos principales de la emisión del nuevo bono, se desprende que los agentes de Colocación fueron Adcap Securities Argentina S.A., Banco del Chubut S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Puente Hnos S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Cucchiara y Cía S.A., Facimex Valores S.A., Allaria S.A. y Macro Securities S.A.U.
Asimismo, el monto total de capital de los Títulos Públicos será amortizado en 28 períodos trimestrales, con la primera cuota de capital a ser pagada a los tres años desde la fecha de emisión y liquidación
El Fideicomiso de Garantía Argentino fue constituido entre el Gobierno del Chubut y el Banco Comafi S.A.
Los fondos serán destinados a la recompra del BOCADE y también al financiamiento de obras públicas necesarias para la Provincia, priorizando la optimización del Acueducto Regional Lago Musters–Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, así como obras relacionadas y la adquisición de equipamiento e instrumental necesarios para la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad de Trelew “María Humphreys”.
“Todo excedente podrá destinarse a otras obras públicas estratégicas”, describe el documento que publicó Metadata Noticias hace tres meses atrás.