El Gobierno del Chubut logró la recompra de u$s 62.018.785 del BOCADE sobre un total de u$s 231.953.374, representando el 27% del total de los títulos que está en manos de tenedores y fondos de inversión.
La operación se da luego de que la Provincia colocara deuda por 650 millones de dólares en el mercado internacional y, como anticipó Metadata en exclusiva, parte de esta emisión se destinaría a la recompra del BOCADE y para financiar obra pública clave.
El resto de los tenedores de deuda no entraron a la oferta de recompra de los títulos por diferentes motivos, principalmente porque no vieron seductora la oferta realizada por el Gobierno de Chubut.
De esta manera, quedan en circulación u$s 170 millones de dólares (u$s 169.871.589 con exactitud) que el Estado de Chubut deberá seguir pagando trimestralmente hasta tanto alcance un acuerdo con el resto de los tenedores de deuda.
Según fuentes del Gobierno, confirmaron a Metadata que en el corto plazo se podría abrir una nueva ronda o instancia de negociación para llegar a un acuerdo con el resto de los fondos de inversión.
El acuerdo alcanzado por los 62 millones de dólares representa el 27% del total de la deuda que está bajo diferentes fondos de inversión.
“Se prevé que la liquidación de los Títulos de Deuda Existentes válidamente ofrecidos y aceptados tendrá lugar el 29 de abril de 2026, sujeto a modificación sin necesidad de notificación previa”, señala el documento exclusivo al que tuvo acceso Metadata Noticias.
Asimismo, precisa que “los tenedores de títulos de deuda existentes válidamente ofrecidos y aceptados, tendrán derecho a recibir respecto de dichos títulos de deuda existentes el precio de compra aplicable y los intereses devengados si se cumplen las condiciones de la oferta”.
Morrow Sodali International LLC, con sede en Londres y Stamford, y que opera bajo el nombre comercial Sodali & Co, actuó como agente de información y de la oferta.
En tanto que, JP Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, fueron los agentes colocadores de la operación.